شرح: 163 شركة أمريكية تعلن نتائجها والفيدرالي يقرر الفائدة الأربعاء

ماذا حدث

أغلقت وول ستريت الجمعة على تراجع، لينتهي أسبوع متقلب لأسهم الذكاء الاصطناعي. نزل مؤشر داو جونز 1.23% (652.8 نقطة) إلى 52215.2 نقطة، وإس آند بي 500 بنسبة 0.52% إلى 7623.68 نقطة، وناسداك المركب 0.21% إلى 25955.34 نقطة، بحسب بيانات ياهو فاينانس. وجاء ذلك بعد يوم الخميس الذي سجل فيه ناسداك أكبر هبوط يومي منذ يونيو، بحسب رويترز.

وتزامن ذلك مع قفزة في النفط: ارتفع خام غرب تكساس 3.8% إلى 103.27 دولارات للبرميل، بينما تراجع الذهب 1.3% إلى 4007.9 دولارات للأوقية، وبلغ عائد سندات الخزانة لعشر سنوات 4.988%.

لماذا يهم

يصل المتابع العربي للسوق الأمريكي إلى أسبوع يجمع قرار الفائدة وأضخم نتائج الشركات في موسم واحد. عوائد السندات المرتفعة وأسعار النفط فوق 100 دولار ترفعان كلفة التمويل عالميًا، ونتائج ألفابت ومايكروسوفت وأمازون تقول للسوق إن كان إنفاق الذكاء الاصطناعي، المتوقع نحو 800 مليار دولار هذا العام بحسب رويترز، يحقق عائدًا.

أبرز المواعيد (بتوقيت الرياض)

الفائدة والتضخم

رفع الفيدرالي الفائدة في سبتمبر للمرة الأولى منذ 2023، وتشير عقود الفائدة إلى احتمال أقل من 10% لرفع جديد الأربعاء، وإلى احتمال نحو 80% لرفع في ديسمبر، بحسب بيانات LSEG التي نقلتها رويترز. ويتوقع محللون في تقرير CNBC أن يكون مؤشر PCE لسبتمبر ارتفع 0.5% شهريًا مقابل 0.9% في أغسطس، فيما يرتفع الأساسي إلى 3.1% سنويًا.

الشركات

تتوقع إحصاءات LSEG نمو أرباح إس آند بي 500 في الربع الثالث بأكثر من 32% عن عام سابق، وقد تجاوزت 82% من الشركات المعلنة التوقعات. لكن ميتا هبطت أكثر من 9% هذا الأسبوع بعد تدفق نقدي حر سالب، وفق CNBC، ما جعل السوق يدقق في التوجيهات أكثر من الأرباح. ويقدّر مارك ماهاني من إيفركور أن الإنفاق الرأسمالي للشركات الكبرى قد يرتفع بما يصل إلى 100 مليار دولار.

ماذا بعد

يبدأ الأسبوع بنتائج فيرايزون الإثنين، ثم فيزا وكوكاكولا وبوينغ الثلاثاء. وبعد الفيدرالي، يتجه الاهتمام إلى انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر. إن أشار رئيس الفيدرالي كيفن وورش إلى رفع في ديسمبر فقد ترتفع العوائد وتضغط على أسهم التقنية، وإن بدا صبورًا فقد تخف الضغوط، وفق منطق السوق المعتاد لا توقعًا منا.

*محتوى تعليمي وليس توصية استثمارية.*